ObrCRM / Модули / Формы-сборы
Модуль · Формы-сборы

Сбор данных с подведомственных организаций без рассылки Excel и ручной сводки

Вы создаёте форму один раз. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования заполняют каждая свою часть в личном кабинете. Сводка по всем организациям с итогами появляется сама — по мере сдачи.

Формы-сборы: заполнение с галочками, автоматическая сводка и график

Как проходит сбор: четыре шага

Один сбор — от идеи до готовой таблицы в Excel — занимает у специалиста минуты, а не дни.

Создайте форму

В конструкторе, как в Google Формах: поля добавляются кликом, всё сохраняется автоматически. Или загрузите готовый Excel-шаблон.

Откройте сбор

Укажите срок и адресатов: всем организациям или выбранным. Каждая школа, детский сад или учреждение допобразования получает уведомление и видит форму в своём кабинете.

Организации заполняют

Черновики сохраняются сами, ошибки подсвечиваются до отправки. Отстающим система напоминает автоматически.

Получите сводку

Таблица по всем подведомственным организациям с итогами и средними — в реальном времени. Можно вернуть на доработку. Выгрузка в Excel — одна кнопка.

Сводка сбора по организациям: статусы, значения и итог по всем школам, детсадам и учреждениям допобразования
Сводка сбора: видно, кто сдал, кто в черновике; ИТОГО и среднее по всем организациям считаются сами

Что умеет конструктор форм

8 типов полей

Число, строка, длинный текст, дата, выбор из списка, множественный выбор, «да/нет» и вычисляемая формула.

Вычисляемые показатели

«Доля молодых специалистов = молодых ÷ всего × 100» — организация не считает, система считает. В сводке общий итог считается по суммам, а не по среднему среди организаций.

Группы колонок

Многоуровневые шапки как в ваших ведомостях: «1–4 классы», «5–11 классы», возрастные группы ДОУ — поля группируются секциями.

Проверка значений

Обязательные поля, минимум/максимум, «только целое», «не меньше нуля», проценты. Организация физически не отправит ерунду.

Списки записей от организации

Когда школа или учреждение допобразования подаёт несколько строк — перечень программ, кружков, параллелей — добавляет записи кнопкой, а вы видите общий список по всем организациям.

Вставка полей списком

Скопируйте перечень показателей из письма или документа — каждая строка станет полем формы.

Периодичность

Разовый сбор или регулярный: ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный. Структура каждого сбора замораживается — исторические данные не «съезжают» при правке формы.

Возврат на доработку

Не приняли цифры организации — верните с комментарием. Школа, детский сад или учреждение допобразования поправит и отправит снова, история сохранится.

Каждая организация видит только своё

У каждого учреждения — личный кабинет: какие формы ждут заполнения и к какому сроку. Одинаково удобно для школы, детского сада и учреждения допобразования. Заполнить может директор или назначенный сотрудник.

  • Черновик сохраняется автоматически — можно заполнять в несколько подходов
  • Ошибки подсвечиваются у конкретного поля до отправки
  • После отправки — статус «Отправлено», можно отозвать и поправить, пока УО не приняло
Кабинет организации: заполнение формы
Конструктор формы

Конструктор — как Google Формы, только для отчётности

Кликните по полю — оно редактируется на месте. Перетащите, продублируйте, удалите. Предпросмотр показывает форму глазами организации — будь то школа, детский сад или ДДТ.

  • Автосохранение каждой правки
  • Чипы-подсказки для вставки полей в формулы
  • Формат «одна строка от организации» или «список записей» — выбирается при создании

Частые вопросы о формах

У нас все шаблоны уже в Excel. Придётся пересоздавать вручную?
Нет — загрузите файл через «Создать форму из Excel». Колонки, группы шапки и даже формулы (=Б5/В5×100) распознаются автоматически. Подробнее — на странице Excel-импорт.
Что если организация подаёт не одну строку, а список — например, программ или кружков?
Для этого есть формат «Список записей»: школа, детский сад или учреждение допобразования добавляет столько записей, сколько нужно, кнопкой «Добавить запись». В сводке каждая запись — отдельной строкой, с итогами по числовым колонкам.
Можно ли исправить форму после начала сбора?
Структура открытого сбора заморожена — это защита уже введённых организациями данных. Правки формы применятся к следующему сбору. Конкретное заполнение можно вернуть организации на доработку в любой момент.
Как понять, кто ещё не сдал?
В сводке у каждой организации — школы, детского сада или учреждения допобразования — статус: черновик, отправлено, принято, возвращено, просрочено. Процент заполнения виден сверху. Отстающим система напоминает сама — на почту, в браузер и в MAX.

Смотрите также

Проведите следующий сбор в ObrCRM

90 дней бесплатно для вашего управления. Развернём за один день.

Запросить демо-доступ